Rejoignez notre équipe en tant que stagiaire et Assistant en Gestion de Patrimoine. Soutenez nos conseillers tout en gérant efficacement les demandes administratives et en garantissant une expérience client optimale.
Ce poste d'assistant en gestion de patrimoine consiste à effectuer des tâches opérationnelles essentielles, tout en maintenant des communications fluides avec les membres et les clients. Vous devez être action orienté et capable de vous adapter aux situations pour répondre aux besoins variés des clients. Vos interactions fréquentes avec eux joueront un rôle crucial dans leur satisfaction.
Key Responsibilities:
• Préparer la documentation pour les réunions avec les clients
• Gérer les calendriers des conseillers
• Ouvrir des comptes et remplir les formulaires
• Répondre aux demandes d'information des membres
• Aider à la production de documents et de rapports statistiques
Requirements:
• Diplôme collégial dans un domaine connexe
• Doit maîtrise...