Intégrez le secteur de la gestion de patrimoine avec TD à Québec. En tant que planificateur pour clients fortunés, vous fournirez des conseils personnalisés sur la fiscalité et la planification.Future.
Dans le cadre de la Gestion de patrimoine privé, ce rôle senior requiert une collaboration étroite avec les conseillers de TD pour élaborer des plans patrimoniaux sur mesure. Vous serez responsable d'entretenir des relations solides avec les gestionnaires de patrimoine et d'analyser les enjeux clés en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale. Ce poste exige un engagement à maximiser le service client et à suivre les résultats des interventions financières.
Principales responsabilités:
• Développer des relations avec des conseillers et gestionnaires de patrimoine
• Préparer des plans patrimoniaux personnalisés pour les clients
• Effectuer des recherches sur des enjeux de retraite et fiscalité
• Identifier et suivre les opportunités d'affaires