En qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes :

Etude patrimoniale et définition d’une stratégie adaptée

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel).
• Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d’assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques. 
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Prospection et développement de nouveaux clients

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