Description du poste

Equance est un acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine, accompagnant une clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre du développement de son activité, Equance renforce son équipe d’ingénierie patrimoniale et recrute un(e) Ingénieur(e) Patrimonial au siège à Montpellier.

MISSION

Rattaché au département Gestion Patrimoine / Ingénierie Patrimoniale, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine afin de structurer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations complexes des clients.

Vos principales missions sont :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis


• Analyser la situation fiscale, civile et financière des clients...