Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.

La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.

Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent

Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali

Proposta di soluzioni di investimento personalizzate

Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari

Attività di cross selling e up selling

Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti

Monitoraggio delle performance di portafoglio

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, svilupp...