Description
du poste :
À l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.
Vos missions seront les suivantes :
Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu’à 10 salariés). Accompagner vos clients particuliers : Réaliser des analyses patrimoniales. Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.). Accompagner vos clients professionnels et entreprises : Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie. Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, éparg...