Responsabilidades

Responsável pela gestão estruturada de clientes, tanto na área financeira como na pessoal, garantindo organização, controle e consistência das demandas, além de assegurar delivery excellence e alinhamento entre cliente e áreas internas. Atua como single point of contact , com visão consolidada do patrimônio e da rotina financeira, suportando decisões com base em informações estruturadas e confiáveis.

Escopo de atuação

• Relacionamento e Coordenação de Demandas
• Atuar como principal ponto de contato do cliente
• Estruturar e direcionar demandas para execução interna
• Definir prioridades com base em prazo, impacto e criticidade
• Garantir alinhamento contínuo entre cliente, time interno e stakeholders
• Financial Control & Wealth Organization
• Consolidar e acompanhar fluxo de caixa e compromissos financeiros
• Manter atualizado o mapa patrimonial do cliente