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Titre

Coordonnateur (e) aux conseillers financiers, expérience client

Description

Depuis 2010, Planisource accompagne les entrepreneurs et leur famille à chaque étape de leur parcours, en offrant une approche intégrée en transfert d’entreprise, planification de la retraite et sécurité financière. Notre objectif est d’être le cabinet de référence pour les entreprises familiales au Québec.



Nous recherchons un(e) professionnel(le) prêt(e) à exercer son leadership et à optimiser la gestion administrative et l’expérience client. En collaboration avec les conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la structuration et la croissance de l’équipe.

Faites partie d’une équipe qui impacte l’avenir ! 🚀



Responsabilités:

Soutenir administrativement les conseillers en sécurité financière dans leurs dossiers clients tout en étant re...