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Position Details
Responsabilités
Développer une relation personnalisée avec le client ; Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ; Identifier et évaluer les besoins de la clientèle afin d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ; Proposer les produits et services financiers des partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ; Procéder aux analyses financières.
Exigences
Formation en fonds commun ; Formation en assurances collectives ; Permis AMF en assurance de personne et épargne collective ; Minimum 2 à 3 ans d’expérience ; Expérience en tant que planificateur financier (atout) ; Intérêt pour l’analyse financière ; Connaissance du CRM Équisoft (atout) ; Excellente maitrise du français ; Anglais fonctionnel (atout) ; Entregent...