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Position Details
Responsabilités
Développer une relation personnalisée avec le client ; Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ; Prévoir et évaluer les besoins de la clientèle afin de d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ; Proposer les produits et services financiers de nos partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ; Produire les analyses financières ; Réaliser toutes taches connexes au poste.
Exigences
Formation en fonds commun ; Expérience en tant que Planificateur financier (atout ) ; Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective ; Minimum 2 à 3 ans d’expérience ; Connaissance du CRM Équisoft (atout) ; Anglais (atout - clientèle anglophone) ; Entregent et bonne communication ; Leadership ...