Conseiller prévoyance & planification junior hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Organisation : Convit Central GmbH. Localité : Monthey, Suisse. Contrat : poste fixe, 10–100 %. Langue : français (B2+).

Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance).

Vos missions

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil

• Reconversion bienvenue ; expérience en vente, service client ...