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Conseiller en gestion de patrimoine (Vienne / Bourguoin)

Company: Capital Ressources

Location: France, London

Posted: June 19, 2026

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Position Details

Mission

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de plusieurs semaines, vous assurez les missions principales suivantes :


  • Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
  • Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
  • Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)

    • Profil

    De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

    Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)

    Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation...