Mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :
Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers). Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...). Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios. Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation. Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance. Profil
Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :
Formation supérieure en finance, gest...