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Conseiller en Gestion de Patrimoine, (H/F) en alternance

Company: MBway

Location: Montpellier, London

Posted: June 11, 2026

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Position Details

Description

du poste :

recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels.
Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.

Vos futures missions :

  • Vous développerez et pérenniserez un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
  • Vous porterez une attention particulière à la réglementation en vigueur.
  • Vous mènerez des audits patrimoniaux et détecterez les besoins de nos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d’un capital…).
  • Vous proposerez à chacun de nos clients des solutions sur-mesure répondant à leurs besoins (...