Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs,

Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…),

Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine,

Création de tableaux pour le suivi de l’activité,

Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi),

Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci,

Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dé...