Descriptif

Missions

Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d’une relation client de qualité et proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée ?

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE Poitou-Charentes, vous participerez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique et accompagnerez vos clients dans la réalisation de leur projet.

Rattaché(e) à Thomas, Responsable du pôle patrimoine, vous rejoindrez une équipe de 11 personnes et vous serez rattaché(e) à l’agence Loudun (86). 

Votre quotidien s'articulera autour des missions suivantes : 

· Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;

· Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;

· Définir e...