Description du poste

Dans un contexte de développement, SEGEFI acteur reconnu du conseil patrimonial recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour ses bureaux de PARIS

MISSION

Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Vos principales responsabilités sont :

• Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels


• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients


• Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission


• Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe


• Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenair...