MISSIONS

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance , de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine , en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille . Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Vos missions seront les suivantes :