Responsable de votre portefeuille client, vous accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous exercez un conseil financier actif et personnalisé tout en respectant les instructions de conformité.

Vous vous assurez de la satisfaction et la recommandation de vos clients et mettez en place les actions d'amélioration nécessaires.

Vous apportez le plus grand soin à la qualité du dossier clients à travers des comptes rendus circonstanciés, des données fiables, complètes, à jour et protégées.

Vous entretiendrez et développerez vos connaissances patrimoniales, qu'elles soient immobilières, mobilières, fiscales, ou juridiques, ainsi que votre connaissance de l'environnement économique et financier.