Banquier Patrimonial

Réseau d'agences et banque en ligne Alternance Chateauneuf-Sur-Loire, Centre val de loire, France Référence 2500032Z Date de début 02/09/2025 Date de publication 12/02/2025

Vos missions au quotidien

Concrètement, sous la responsabilité de votre maître d'apprentissage, vous serez amené à :

- Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine

- Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle

- Accompagner les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services adaptés à leurs besoins et promouvoir l'ensemble de l'offre et services de la banque dont celle destinée au segment Patrimonial

- Utiliser les outils et les méthodes comme...