Propósito del Puesto

Brindar un servicio de Banca Patrimonial a clientes del segmento con profesionalismo, orientación al cliente y una amplio entendimiento de los fundamentos de la planificación financiera para alcanzar el éxito en el servicio al segmento. Responsabilidad en una gestión activa de su cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente, convertirse en su principal asesor de confianza, adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a través de la detección de necesidades, así como de  mantener una cartera de clientes de primer nivel en AUM e ingresos, siempre con los niveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.

Principales Responsabilidades:

• Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
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