L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ». 

Missions : 

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :  

Gestion administrative et suivi des dossiers :  

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.  

• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.). <...